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东北证券-盈趣科技-002925-家用雕刻机快速增长营收增速加速明显-

时间:2022-02-04 04:28  作者:admin  来源:未知  查看:  
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  公司发布半年报:公司19H1实现营收16.30亿元,同比增长24.71%;归母净利润4.17亿元,同比增长5.08%;扣非后归母净利润3.79亿元,同比增长3.90%。

  单二季度实现营收9.37亿元,同比增长45.85%;归母净利润2.63亿元,同比增长16.18%;扣非后归母净利润2.44亿元,同比增长23.47%。(慧博投研资讯)点评:

  家用雕刻机快速增长,驱动营收增速加速。公司创新消费电子产品/智能控制部件/汽车电子产品/技术研发服务分别实现营收10.74/3.61/0.46/0.48亿元,分别同比增长21.65%/7.18%/66.55%/181.07%。本期公司与家用雕刻机等客户合作加深,家用雕刻机和家用图标图案熨烫机等产品实现较快增长,推动创新消费电子产品营收增长21.65%。本期车载显示器系列产品、车载后视系统、底子防炫镜系列产品等汽车电子产品快速增长。新项目、新产品研发收入增长较多,以及新增SDW和SDH在本期的研发收入,本期技术研发服务收入快速增长。分季度看,公司Q1/Q2营收增速分别为4.28%/45.85%,家用雕刻机产品营收高速增长,带动营收增速加速明显。

  收入结构改变毛利率下行,费用率小幅增长。今年上半年公司毛利率为38.22%,同比下滑4.91pct。分产品看,创新消费电子/智能控制部件毛利率分别为41.42%/27.77%,分别变动-8.72%/0.70%,本期雕刻机产品营收占比快速提升,影响创新消费电子产品的毛利率,拖累整体毛利率。本期期间费用率为10.23%,同比提升0.30pct。

  盈利预测与估值:受公司收入结构改变影响,下调公司盈利预测,预计19-21年EPS分别为2.02、2.38、2.79元,对应PE分别为19X、17X、14X。维持“买入”评级。

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